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  • 三氯氫硅下游產品對三氯氫硅價格影響
  • 發佈時間: 2018-06-30 点击次数:5101 
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    三氯氫硅主要應用領域爲多晶硅及硅烷偶聯劑,兩個行業的基本情況如下:

          A.光伏行業簡介

         我國太陽能資源豐富,分佈廣泛,利用前景廣闊。因此,積極發展太陽能光伏產業,對於解決日益嚴峻的環境問題具有重要的促進作用,對於保障能源安全、優化能源結構也有着重要的戰略意義。

         利用太陽能的最佳方式是光伏轉換,就是利用光伏效應,使太陽光照射到硅材料上產生電流直接發電。以硅材料的應用開發形成的光電轉換產業鏈條稱之爲“光伏產業”,主要包括高純多晶硅原材料生產、太陽能電池生產、太陽能電池組件生產、相關生產設備的製造等。


          B.多晶硅行业发展情况

         多晶硅的需求主要來自於太陽能電池和電子半導體行業,多晶硅材料是多晶硅產業鏈中一個極爲重要的中間產品,是製造硅拋光片、太陽能電池及高純硅製品的主要原料,也是發展信息產業和新能源產業的重要基石。

         近年來,隨着光伏產業的回暖,我國多晶硅產業也穩步發展。據中國光伏行業協會統計,2016年,我國多晶硅產量約爲19.4萬噸,同比增長17.6%;硅片產量超過63GW,同比增長31%以上;電池片產量超過49GW,同比增長超過19.5%;組件產量超過53GW,增長15.7%以上。

            

                                                                                                                                                              数据来源:统计数据库

     

    國內多晶硅生產企業主要有江蘇中能硅業科技發展有限公司、新特能源股份有限公司、洛陽中硅高科技有限公司、內蒙古神舟硅業有限責任公司、陝西天宏硅材料有限責任公司等,其中,江蘇中能硅業科技發展有限公司是香港上市公司保利協鑫能源控股有限公司下屬的高純多晶硅生產企業,保利協鑫能源控股有限公司是全球最大的多晶硅和硅片生產企業之一,2015年,多晶硅年產能達7萬噸,硅片年產能達15GW。

     多晶硅價格方面,2014年我國多晶硅價格總體比較平穩;2015年多晶硅價格全年呈“一路下跌”的走勢;2016年上半年,受“630”下游搶裝影響,多晶硅價格開始穩步上揚,隨着630搶裝結束,下游需求減弱導致多晶硅價格自7月份開始下滑並持續至9月末;價格下跌使得多晶硅廠家開始主動檢修減產,同時下游廠家利用低價時機開始囤貨,促使需求再次增加,11月開始多晶硅價格重新步入上漲趨勢。

            

                                                                                                                                                               数据来源:统计数据库

    C.光伏產業發展情況

         自2000年至2015年,全球太陽能光伏裝機容量呈現爆發式增長,累計裝機容量從2000年的146.2萬千瓦猛增至22,700萬千瓦,年複合增長率接近40%。經濟的迅速發展、技術的不斷改進、政府的大力扶持再加之成本的不斷下降是促進過去10多年來太陽能光伏裝機容量呈現爆發式增長的主要原因。

         近幾年,光伏行業仍維持較高增速,2014年、2015年全球光伏裝機容量分別同比增長27.34%與28.25%,但相比前幾年的超高增速來說,增速有所放緩。未來幾年,全球太陽能光伏裝機容量將趨於穩定增勢。預測指出:自2015年起的未來10年,全球太陽能裝機容量年複合增長率大約爲12.8%,預計到2019年,全球太陽能光伏裝機容量將增長至498GW。

            

                                                                                                                                                               数据来源:统计数据库

             光伏產業已經成爲我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業,長期以來,工業和信息化部作爲行業主管部門,始終高度重視我國光伏產業發展,通過規劃、標準、准入條件等政策措施,有力推動了光伏產業快速發展,光伏電池製造產業規模迅速擴大,2015 年我國多晶硅、硅片、電池、組件和逆變器等產業鏈主要環節的全球市場佔比已分別達到48%、76%、65%、68% 和40%,市場佔有率位居世界前列,成爲全球光伏製造大國,光伏產業已成爲我國可參與國際競爭的優勢產業之一。與此同時,我國光伏發電應用市場逐步擴大,“十二五”期間,我國光伏發電裝機容量年均增長179%,截至2015年底,我國光伏發電累計併網容量已達到4,318 万千瓦,成为世界光伏装机第一。

             自2010年至2016年,我國光伏累計裝機容量從26兆瓦增長至7,742兆瓦,光伏產業鏈主要環節組件、硅片、電池等也有較快增長。

     D.行業復甦,滬深兩市光伏類上市公司盈利水平逐漸好轉

             自2013年來,光伏行業逐漸步入平穩發展階段,光伏類上市公司整體收入及盈利狀況逐漸向好。

             根據申銀萬國三級行業分類標準,統計的A股光伏設備類上市公司共有18家,2013年至2015年,18家公司收入平均值由21.24億元增長至36.30億元,三年複合增長率爲30.72%;2013年至2015年,18家A股光伏設備類上市公司銷售毛利率逐年提高,銷售毛利率平均值三年分別爲21.79%、22.47%和23.68%;淨利潤平均值三年分別爲-18,308.66萬元,20,836.71萬元,23,992.84萬元;2016年前三季度淨利潤平均值爲24,013.18萬元,已經超過2015年全年水平。

       E.未来光伏行业仍将稳定发展

             全球能源轉型爲太陽能提供了廣闊市場空間。當前,全球能源體系正加快向低碳化轉型,可再生能源規模化利用與常規能源的清潔低碳化將是能源發展的基本趨勢,加快發展可再生能源已成爲全球能源轉型的主流方向。未來,全球太陽能開發利用規模將會迅速擴大,太陽能在解決能源可及性和能源結構調整方面均有獨特優勢,將在全球範圍得到更廣泛的應用。

             中國光伏行業協會和中國電子信息產業發展研究院發佈的《中國光伏產業發展路線圖(2016年版)》中,以彭博、Energytrend、Gartner 等機構預測的最低值作爲保守形式、最高值作爲樂觀情形對光伏未來市場規模進行預測,預計2016年至2020年間,全球光伏年度新增裝機量將以 9% 的复合增长率继续增长。具体情况如下图:

              

                                                                                                                                                        数据来源:中国统计数据库

             光伏發電成本越來越低,實現平價上網接近現實,太陽能市場競爭力迅速提高。隨着光伏產業技術不斷進步和規模擴大,光伏發電成本快速降低,在歐洲、日本、澳大利亞等多個國家和地區的商業和居民用電領域已實現平價上網。我國光伏製造的大部分關鍵設備已實現本土化並逐步推行智能製造,先進企業多晶硅生產全面實現四氯化硅閉環工藝和無污染排放,多晶硅材料、光伏電池及組件成本均有顯著下降。發電成本的下降,有助於光伏發電最終實現平價上網,增強光伏能源的市場競爭力。

             “十三五”期間,國家鼓勵政策明確,光伏行業將穩定發展。根據國家發改委、國家能源局發佈《電力發展“十三五”規劃》,“十三五”期間,太陽能發電裝機要達到1.1億千瓦以上,其中分佈式光伏6,000萬千瓦以上。國家政策的支持、行業技術的進步和成本的降低將促進光伏行業在“十三五”期間保持穩步發展。

             F.光伏产业面临的主要风险

             a.國內市場受國家政策影響、國際市場仍存在貿易摩擦風險

             從一定程度上來說,光伏發電產業以政府支持爲發展動力,除了受經濟形勢、財政狀況的影響外,受政府政策性影響較大,也離不開國家和地方政府政策支持及扶持。未來不排除隨着時間的推移,行業的發展導致市場競爭加劇,產生產品過剩風險,導致相關產業政策發生改變。

             國際市場方面,歐美國家仍存在對我國光伏產品推行“雙反”政策和措施的傾向,對光伏行業出口形成潛在的不利影響。2013年12月起歐盟對進口的中國光伏產品徵收最高64.9%的反傾銷稅和最高11.5%的反補貼稅,爲期兩年,並於2015年年底延長一次。2017年2月8日,歐盟委員會通過一份提案,擬將歐盟對中國光伏產品反傾銷措施延長18個月。2017年2月13日,美國商務部發布公告,決定對進口自中國的光伏產品啓動反補貼第四次行政複審調查。

             b.高成本仍是光伏发电发展的主要障碍

             雖然光伏發電價格已大幅下降,但與燃煤發電價格相比仍然偏高,光伏發電仍然受制於領域內的技術限制,高投入和高成本造成了光伏發電項目投資的回收期較漫長。制約光伏發電的技術主要是“電網接入”,由於光伏發電對電網來說,在穩定性方面較差,導致部分光伏發電不能被收納。此外,光伏發電的非技術成本有增加趨勢,地面光伏電站的土地租金、稅費等成本不斷上升,屋頂分佈式光伏的場地租金也有上漲壓力,這些因素的存在都會一定程度上阻礙光伏行業發展。

             ②硅烷偶联剂行业

             硅烷偶聯劑是一種綠色環保材料,通過硅烷偶聯劑可使兩種性能差異很大的材料界面偶聯起來,以提高複合材料的性能和粘結強度,從而獲得性能優異、可靠的新型複合材料。硅烷偶聯劑具有品種多、結構複雜、用途廣泛的特點,主要應用於玻璃纖維、表面處理劑、增粘劑、密封劑、交聯劑、特種橡膠粘合促進劑等領域,是有機硅行業發展較快的一個分支。

             2006-2014年,我國硅烷偶聯劑產能從4.9萬噸增長至30萬噸,年複合增長率爲25.42%。截至2016年末,我國具有硅烷偶聯劑生產能力的廠家約有60家。其中,華東地區聚集了我國75%的硅烷偶聯劑生產企業,產能合計達到12萬噸/年,行業內主要企業有成都硅寶科技股份有限公司(證券代碼:300019)、景德鎮宏柏化學科技有限公司、南京曙光硅烷化工有限公司、荊州江漢精細化工有限公司、湖北武大有機硅新材料股份有限公司、湖北新藍天新材料股份有限公司等。

        

                                                                                                                                                     数据来源:中国统计数据库

             根據預測,預計到2020年,我國硅烷偶聯劑產能將超過35萬噸/年,屆時產品規模及質量將會同步提升,下游市場也會隨之增長。預計2020年產量約爲27萬噸,消耗三氯氫硅約21.4萬噸。隨着新環保法的實施,綠色環保要求的進一步升級,預計未來幾年下游行業對硅烷偶聯劑的需求將進一步提高。

     

     

     

     

     

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